El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) finalizó con éxito su reciente emisión de bonos en dólares por un valor de US$1.350 millones, con vencimiento en 2027 y un cupón semestral del 5 %. Esta transacción representa un hito significativo para el banco, fortaleciendo su posición como uno de los principales emisores en el mercado de capitales soberanos, supranacionales y de agencias (SSA).
El rendimiento del bono fue determinado después de que el BCIE registrará el libro de posturas más grande de su historia, alcanzando un monto aproximado de US$5.200 millones, con la participación de más de 150 inversores de alta calidad de todo el mundo.
La distribución de la asignación se centró principalmente en Instituciones Oficiales/Fondos Soberanos (36 %), Bancos Centrales (30 %) y Gestores de Activos (24 %), entre otros. La presidenta ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, expresó su satisfacción, afirmando: «Nos agrada enormemente la reacción que ha generado nuestro bono a tres años, ya que confirma nuestro compromiso de tener un impacto positivo en el desarrollo sostenible, manteniendo al mismo tiempo una sólida posición financiera».
Un aspecto significativo de esta emisión es la inclusión en la Bolsa de Valores de Londres y la Bolsa de Luxemburgo, lo que subraya la importancia y el alcance global de esta transacción para el BCIE.
