La compañía Apple Inc. planea vender deuda en el mercado de bonos de primera clase de Estados Unidos, en busca de financiamiento antes de que se publiquen las lecturas clave de inflación esta semana. La operación, que se espera que alcance los US$5.000 millones, podría realizarse en hasta cinco partes, incluyendo un bono a 30 años con un rendimiento de 135 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro comparables, según una fuente cercana al asunto.
La venta de bonos corporativos estadounidenses de grado de inversión se ha vuelto cada vez más popular debido a la demanda de renta fija de alta calidad en los mercados. Rob Waldner, estratega jefe de renta fija y encargado de investigación macroeconómica de Invesco, afirma que la operación «va a ser muy bien recibida por el mercado».
Apple utilizará las ganancias de la venta para fines corporativos generales, que podrían incluir recompras de acciones, pagos de dividendos, capital de trabajo, gastos de capital, adquisiciones y pago de deuda, según la fuente. Se espera que hasta 15 prestatarios vendan deuda antes de la publicación de los datos del índice de precios al consumidor y del índice de precios al productor esta semana.
La venta de bonos corporativos de Apple es la primera desde que vendió US$5.500 millones en agosto de 2022 para financiar recompras y dividendos. La compañía es el segundo emisor de megacapitalización del sector tecnológico en vender bonos después de informar sus resultados, siguiendo los pasos de la empresa matriz de Facebook, Meta Platforms Inc., que recaudó US$8.500 millones la semana pasada en su segunda venta de bonos.
