El Grupo Calleja, propietario de la cadena de supermercados Súper Selectos, anunció a mediados de octubre la compra de Éxito, la cadena de almacenes y supermercados más grande de Colombia, por más de $500 millones.
En un primer momento, se informó que la adquisición consistía en la compra de las participaciones de la compañía francesa de distribución Casino, que poseía el 34.05 % del capital. Sin embargo, recientemente, la cadena de supermercados salvadoreña ha avanzado en las negociaciones, tras la solicitud de Oferta Pública de Adquisición (OPA) por hasta el 100 % de las acciones de Grupo Éxito, la cual fue recibida por la Superintendencia Financiera de Colombia el 3 de noviembre.
Según el Aviso de Oferta Pública de Adquisición De Acciones Ordinarias, la operación se realiza por un precio de $0,9053 por acción, y se ha alcanzado un preacuerdo para la adquisición de 614,668.593 acciones ordinarias. El precio ofrecido en la OPA es de $1,175 millones por el 100 % del capital con derecho a voto, lo que implicaría que el Grupo Casino recibiría $400 millones por su participación directa del 34.05 %, y Grupo Pao de Açucar (GPA), filial brasileña de Casino, recibiría $156 millones por su total del 13.31 %.
El Grupo Calleja se ha comprometido a adquirir, como mínimo, el 51 % de las acciones ordinarias en circulación y, como máximo, el 100 % de las acciones ordinarias en circulación de la compañía. Para garantizar esta operación, el oferente otorgará cartas de crédito stand-by irrevocables por un total de $587,478,303, equivalente al 50 % del importe total de la OPA.
Con esta adquisición, Grupo Calleja se consolida como la principal cadena de supermercados en El Salvador, operando bajo la marca de Súper Selectos, con 111 salas de venta en el país y una participación de mercado cercana al 60 %. Además, es una de las compañías más grandes de El Salvador, empleando alrededor de 12,000 personas, entre empleados directos y proveedores que trabajan en sus instalaciones.
