Trump Media & Technology Group Corp., la empresa detrás de Truth Social, acordó vender alrededor de US$1.500 millones en acciones y US$1.000 millones en bonos convertibles para comprar bitcoines para su tesorería.
Las acciones de la empresa cayeron hasta un 9,8% el martes, tras repuntar antes de la apertura del mercado, luego de un informe del Financial Times sobre sus planes de recaudar capital para invertir en criptomonedas.
Trump Media es la última empresa vinculada al presidente Donald Trump en invertir en criptomonedas. PSQ Holdings, de cuyo consejo de administración forma parte su hijo Donald Trump Jr., también anunció el martes sus planes de explorar una estrategia de tesorería de activos digitales. Se unen así a otras muchas empresas que siguen el modelo creado por Michael Saylor en Strategy, utilizando ofertas de acciones y deuda para financiar la compra de bitcoines.
Trump Media añadirá bitcoines a su balance junto con su efectivo, equivalentes de efectivo e inversiones actuales, que ascendían a US$759 millones al final del primer trimestre, según un documento presentado el martes.
“Esta inversión ayudará a defender a nuestra empresa contra el acoso y la discriminación de las instituciones financieras, que afectan a muchos estadounidenses y empresas de EE.UU., y creará sinergias para los pagos de suscripciones, un utility token y otras transacciones previstas en Truth Social y Truth+”, escribió el director ejecutivo y presidente de Trump Media, Devin Nunes, en un comunicado.
Los bonos convertibles se ofrecen con cupón cero y una prima de conversión del 35%, según se indica en la documentación presentada. Se espera que la oferta se cierre alrededor del 29 de mayo.
Crypto.com y Anchorage Digital se encargarán de la custodia del tesoro en bitcoines, mientras que Yorkville Securities y Clear Street actuarán como agentes principales de colocación de las ofertas.
Cantor Fitzgerald & Co., una filial de la empresa de Wall Street que el secretario de Comercio de Trump, Howard Lutnick, dirigió durante más de tres décadas, actuó como asesor financiero en la operación. Este mes, Lutnick transfirió su propiedad en Cantor Fitzgerald LP a fideicomisos en beneficio de sus hijos.
