22/04/2024 Todas las noticias económicas de El Salvador y Latinoamérica

El BCIE coloca el bono más grande de su historia

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), colocó un bono global con vencimiento en 2026 por un monto de US$1,250 millones bajo su Marco de Bonos Sociales. La transacción se coloca como la de mayor tamaño en su historia y representa su tercera emisión benchmark desde que obtuvo su rating “AA” en 2019, lo que confirma su compromiso de acceder a este mercado de manera recurrente.

BofA Securities, BNP PARIBAS, Crédit Agricole CIB y HSBC fueron los bancos colocadores. La emisión social se colocó tras una demanda suscrita por aproximadamente US$2,550 millones (5 veces el objetivo mínimo de US$500 millones), con la participación de inversionistas institucionales de cuentas de alta calidad durante los dos días de construcción de libro. La colocación representa la emisión no. 130 bajo el Programa de Notas de Mediano Plazo (MTN por sus siglas en inglés) del BCIE y su cuarta emisión consecutiva con algún tipo de etiqueta Ambiental, Social o de Gobernanza (ASG) en lo que va del año, consolidando su posición como el banco de desarrollo multilateral más relevante de la región.

El presidente ejecutivo del BCIE, Dr. Dante Mossi ve con optimismo el fuerte inicio del Banco en el año 2023, destacando el compromiso de la institución por proyectos con componentes ASG, al decir que “Desde su primera emisión ASG en 2019, el BCIE ha captado más de US$3,900 millones bajo sus Marcos de Bonos Sociales, Verdes y Azules para financiar programas y proyectos robustos y medibles con alto impacto en el desarrollo.”

El libro de posturas de registró más de130 diferentes cuentas de 33 países, y su asignación estuvo predominantemente en Bancos Centrales y Agencias (67%), seguido de Administradores de Activos (12%), Fondos de Pensiones (7%), y Compañías de Seguros (2%). A la luz de lo anterior, el Dr. Dante Mossi señaló que “la distribución por tipo de inversionista demuestra el valor de la franquicia BCIE y reconoce su historial como un emisor global que otorga recursos en condiciones financieras estables y competitivos a sus países miembros.”

El Bono Social será listado en la Bolsa de Valores de Luxemburgo. El BCIE también espera realizar su debut en el London Stock Exchange, tras ganar el reconocimiento como “public international body” por la Financial Conduct Authority (FCA) del Reino Unido, siendo un pionero dentro de los procesos legales, allanando el camino para que otras entidades puedan obtener este reconocimiento.

Compartir artículo:
Banner
Related Posts

¡Binance vuelve a operar! Reanuda retiros de bitcóin tras breve cierre

07/05/2023

07/05/2023

El domingo, Binance, una de las mayores plataformas de criptomonedas, anunció la reanudación de los retiros de bitcóin tras un...

Elon Musk y Mark Zuckerberg podrían planear una pelea dentro de una jaula

25/06/2023

25/06/2023

El líder de Twitter, Elon Musk, y el de Meta, Mark Zuckerberg, se han retado a través de las redes...

Puerto de La Unión busca convertirse en un centro regional de logística

21/08/2023

21/08/2023

La reciente operación del ferri entre El Salvador y Costa Rica, impulsado por los Gobiernos de ambos países, ha abierto...

El Sunzal recibe nuevamente ISA World Longboard Surfing Championship 

23/04/2023

23/04/2023

El Gobierno del Presidente Nayib Bukele está listo para organizar una nueva competencia internacional: El Surf City El Salvador ISA...

400 plazas se ofertaron en Feria de Empleo organizada por la Alcaldía de San Salvador

09/09/2022

09/09/2022

El Centro de Formación Laboral de la Alcaldía de San Salvador organizó un nueva Feria de Empleo en el complejo...

CASALCO elige nueva Junta Directiva para el período 2024-2026

22/03/2024

22/03/2024

La Cámara Salvadoreña de la Construcción (CASALCO) anunció la elección de su nueva Junta Directiva para el período 2024-2026, encabezada...

Aprueban nueva ley para mejorar calidad de tianguis

27/04/2023

27/04/2023

Con la finalidad de mejorar los estándares de calidad de los tianguis en nuestro país los diputados de la Asamblea...

Amazon pagará 25 millones de dólares por violar la privacidad de niños con su asistente de voz Alexa

01/06/2023

01/06/2023

Amazon llega a un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos para pagar una multa de 25 millones de dólares...

Dinner In The Sky un restaurante a 50 metros de altura abrirá operaciones en El Salvador

14/01/2023

14/01/2023

Dinner In The Sky, una empresa que ofrece una experiencia gastronómica única a 50 metros de altura donde los invitados...

Defensoría del Consumidor vigila los precios durante las fiestas de Santa Ana

15/07/2023

15/07/2023

La Defensoría del Consumidor (DC), garantiza los derechos y los intereses de los consumidores durante las fiestas julianas en Santa...

AKI Pago anuncia la promoción “Extreme Makeover”

19/04/2024

19/04/2024

La espera ha terminado para los clientes de la red AKI Pago, ya que la tan anticipada promoción “Extreme Makeover”...

Descubre la nueva era del periodismo en El Salvador y la región con la Inteligencia Artificial

16/05/2023

16/05/2023

Ayer realizamos el lanzamiento oficial de la primera periodista creada a través de inteligencia artificial, una innovación que cambiará la...

Encuesta internacional destaca el buen clima de inversiones en El Salvador

30/05/2023

30/05/2023

Una reciente encuesta realizada por AHK World Business Outlook reveló que El Salvador cuenta con un destacado clima de inversiones....

Óscar Domínguez anuncia impulsó para AGROCENTA para beneficiar a productores

14/02/2023

14/02/2023

La agricultura es un pilar fundamental de la economía en todos sus sentidos, ya que lleva sustento alimentario a las...

Más de 1 millón de estructuras registradas en actualización cartográfica

07/10/2023

07/10/2023

El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Douglas Rodríguez, aseguró ayer que la actualización cartográfica, que inició el pasado...